个人报税资料清单

个人信息

• 本人、配偶及受抚养人的社会安全号（SSN）或个人报税号（ITIN/ATIN）
• 本人、配偶及受抚养人的出生日期
• 驾照或州身份证（电子申报时需要）
• 银行账户及路由号码（用于退税或缴税）
• 受抚养人收入（如有）

收入类文件

工资及雇佣收入

• W-2 表格
• 已申报及未申报的小费
• 家政服务收入（如保姆、清洁工、私人护工等）

自雇收入（Schedule C）

• 1099-NEC 或 1099-K 表格
• 营业收入与支出记录
• 家庭办公室与车辆使用费用
• 商品成本（进货、材料、人工）
• 利润与损益表

投资收入

• 1099-B（股票或证券买卖）
• 1099-DIV（股息分红）
• 1099-INT（利息收入）
• 数字货币（如比特币）买卖记录

房屋出租收入

• 1099-MISC（租金收入）
• 利润与损益表
• 支出凭证（贷款利息、地税、保险、维修）
• 折旧明细表
• 本年自用天数记录

房地产买卖收入

• 1099-S（房产买卖收入）
• Escrow 结算单（买卖过户文件）
• 房产购买与出售成本及明细

其他收入

• K-1（合伙企业、LLC、S公司收入）
• 1099-R / SSA-1099 / RRB-1099（退休或社会安全金）
• 赌博中奖（W-2G）及赌场年度汇总
• 离婚赡养费（2019年前协议）
• 失业补助（1099-G）
• 奖金、奖品或竞赛奖励
• 奖学金（用于生活费用部分）
• 股票期权（3921、3922 或补充说明）
• 海外收入或赠与

抵扣与税务优惠

常见抵扣

• 慈善捐款（收据或银行记录）
• 医疗及牙科费用（医生账单、保险费、里程）
• 房贷利息及房产税（1098）
• 州及地方税（SALT）
• 学生贷款利息（1098-E）
• 自雇人士健康保险
• 灾害或盗窃损失
• 赌博损失（需有中奖记录）

常见税务优惠

• 儿童及受抚养人照顾抵免（托儿机构信息）
• 教育抵免（1098-T、学费收据）
• 领养抵免（法律、医疗、交通等费用）
• 清洁能源或电动车抵免（销售商报告）
• 医疗保险补助抵免（1095-A，Covered CA）
• 储蓄抵免（IRA 或 401(k) 供款记录）

已缴税款

• 预缴税款（季度缴税记录）
• 上年度退税用于抵扣本年度税款
• 申请延期报税时缴纳的税款记录

其他信息

• 海外银行账户信息（FBAR申报）
• 海外赠与或海外公司持有情况
• 去年报税表副本
• HSA / FSA / 529 计划文件
• 医疗保险文件（1095-A、1095-B、1095-C）
• 没有美国税号? 请联系安企申请ITIN税号